长跑九年终上市!滴滴正式登陆纽交所 总市值近800亿美元 |
珠江路在线
2021年7月2日
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没有敲钟也没有 庆祝 典礼,滴滴出行在纽交所挂牌面市了 。
6月30日,滴滴正式登陆纽交所,股票代码为“DIDI” 。高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本 负责承销商 。滴滴这次IPO的承销商名单中还有多家中资机构,包含中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和国泰君安国际等 。
本次IPO,滴滴发行价定为14美元,位于13'14美元/ADS的发行区间上限 。滴滴发行3.17亿股ADS,比原 方案的2.88亿股多10% 。以14美元的发行价计算,滴滴此次至少募资44亿美元 。开盘首日,滴滴股价一度涨超20%,截至收盘,滴滴股价14.14美元,较开盘价上涨1% 。
值得一提的是,滴滴制造了今年以来中国互联网公司在美募资的最高纪录,同时,也成为继阿里巴巴之后,中国公司在美规模最大的一次IPO 。富时罗素此前公布报告称,假如滴滴美股ADS首日面市收盘满足 有关门槛,将有望被 快捷纳入富时罗素 寰球股票指数系列 。
9年前的一个打不到车的雪夜,让滴滴 独创人程维 萌发了“制造一款打车软件的念头”,9年后的今日,滴滴打车转变了近5亿人的交通出行 模式,千万名司机通过滴滴 获得风光的工作和收入,“让出行更 好看”的企业使命正深深融入滴滴的血液中 。
如今滴滴正式登陆资本市场,38岁的程维和滴滴也正式步入崭新的旅程 。
九年磨一剑从打车软件到出行巨头
“2012年北京的那个冬夜,下着鹅毛大雪,我的外套 根本挡不住寒风 。我和好多人一起站在长长的队伍里等出租车,浑身冻透,瑟瑟发抖,大家都越来越焦虑 。”在股东信中,程维如此回顾 缔造滴滴的初衷 。
当年,程维从阿里 离任创业,手拿自己的10万元和曾在阿里的领导王刚那里投资的70万元,走上创业之路 。9月,滴滴打车的第一款产品正式上线,兴许那时候没有人会想到,这家诞生于中关村的打车软件公司会成为日后的 寰球出行巨头 。
9年 工夫里,滴滴的成长历程也算 崎岖 。这段 工夫里,合并快的、收购Uber中国市场,滴滴在一次次业务扩张中逐步 壮大 。2018年,两起顺风车安全事件让滴滴重重踩下刹车,“All in安全”、修炼内功之后,由守转攻、多业务并进的滴滴更加来势汹汹 。
招股书显示,在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴 寰球年活跃消费者为4.93亿, 寰球年活跃司机1500万 。其中,2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中国 占有3.77亿年活跃消费者和1300万年活跃司机 。2021年第一季度,滴滴中国出行 占有1.56亿月活消费者,中国出行业务日均交易量为2500万次 。
从单量和交易额来看,在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴 寰球 均匀日交易量为4100万单,全平台总交易额为3410亿元 。2018年1月1日至2021年3月31日的3年多 工夫,平台司机总收入约6000亿元 。
滴滴概括自己的业务为“四个核心 策略板块”、“三大业务”以及“双飞轮” 。其中,“四个核心 策略板块”分别是共享出行平台、车服网络、电动车以及自动驾驶 。而“三大业务”代表了滴滴的收入组成,分别是中国出行业务(中国网约车、出租车、代驾和顺风车等业务)、国际业务(国际出行和外卖等业务)和 其余业务(共享单车和电单车、车服、货运、自动驾驶和金融服务等业务) 。
此外,滴滴的共享出行、车服以及电动汽车网络一起组成了它的“双飞轮”商业模型,这个商业模式最卓著的 特色是更聚焦商业模型,随着整体共享出行市场的 延续增进,滴滴的共享出行、车服以及电动汽车网络制造了双飞轮效应,使司机、乘客和平台均能从中获益,实现多方共赢 。
首日高开20% 资本青睐:面市前获10倍超额认购
从递交招股书到正式面市,滴滴只用了20天 。
实际上,滴滴自递交招股书以来便大获资本青睐 。有接近滴滴知情人士 透露,自递交招股书以来,滴滴已 获得10倍超额认购,即 获得超过400亿美元订单,提前超额 实现原 方案40亿美元的募资 指标 。
而滴滴面市首日的 体现也足以看出资本关于这家出行公司前景的看好,6月30日开盘后,滴滴股价一度涨超20%,股价达到16.86元,市值一度超过800亿美元 。
实际上,自成立以来至IPO前,滴滴前后在一级市场融资23次,累计融资金额超过226亿美元,如此大规模的融资金额和次数也让滴滴 获得资本市场的关注 。
2014年,仅在公司成立两年后,滴滴便已 实现D轮融资;在2015年, 获得30亿美元的F轮融资;而在2016年,更是 实现7轮融资,其中包含 获得来自软银、阿里、腾讯等投资45亿美元的G轮融资 。
此外,仅在2017年,滴滴累计融资总额甚至高达95亿美元;而后,其融资节奏也是一路推动,且融资金额数字颇为亮眼 。从投资人名单来看,腾讯投资共 参加滴滴的5轮融资;软银、阿里巴巴也 屡次 参加滴滴融资 。
而在招股书中,滴滴的股东团队也 堪称奢华,软银持股比例为21.5%,为滴滴最大股东 。Uber优步持股比例为12.8%,腾讯持股比例为6.8% 。阿里巴巴董事长张勇、博裕资本董事总经理Zhiyi Chen(陈峙屹)、苹果公司企业进展副总裁Adrian Perica也浮现在滴滴董事会中 。不过,招股书披露,其最大股东软银委派的董事会成员Kentaro Matsui以及博裕资本董事总经理Zhiyi Chen(陈峙屹)将在滴滴面市时辞任董事 。
IPO之前,滴滴 独创人、CEO程维持股7%,联合 独创人、总裁柳青持股1.7% 。依据中概股 通例同股不同权的 调度,程维、柳青 总计 占有超过48%的投票权,包含程维、柳青在内的滴滴治理层 占有超过50%的投票权 。
而在递交招股书之后,大西洋证券公司(Atlantic Equities) 综合师Xiao Ai首予滴滴“增持”评级,该 综合师 示意,截至当前,滴滴在中国已经占领了超过80%的市场份额, 占有着同业公司较好的利润率,利润更是稳步增进,而疫情后的 延续复苏将在短期内使公司受益 。
她同时估计,到2024年,中国在移动出行支出的年复合增进率将为19%,达到近900亿美元 。而滴滴的总交易额今年将增进39%,到2024年年 均匀增进20% 。
滴滴下一站: 寰球科技公司
从一个打车软件到出行巨头,再到 将来成为 寰球科技公司的愿景,滴滴的 设想空间不止于此 。
2020年4月,程维提出新三年的“0188” 方案,即0重大安全 事变,天天服务超过1亿单,国内全出行 渗透率超过8%, 寰球服务消费者MAU超8亿 。至此吹响滴滴全面由守转攻的号角 。花小猪、橙心优选、滴滴货运等滴滴新业务全线开花,而国际化、自动驾驶、汽车后市场的业务也在稳步推动 。
招股书披露,滴滴自动驾驶业务估值34亿美元、橙心优选最新估值为18亿美元、滴滴货运估值达到28亿美元、青桔单车估值约19亿美元 。相比于Uber的最新超过900亿美元的市值,市场中也有观点认为滴滴 占有比前者更高的市值空间和进展前景 。
关于此次IPO募资的 用处,滴滴在招股书中披露 方案将约30%的募资金额用于 扩充中国以外国际市场的业务;约30%的募资金额用于 晋升包含共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术 威力;约20%用于推出新产品和拓 展示有产品品类以 延续 晋升消费者体验; 残余 部分可能用于营运资金需要和潜在的 策略投资等 。
从国际市场的进展来看,2018年,滴滴与巴西网约车公司99合作,在拉美地域站稳市场后,滴滴 接续在澳大利亚、日本、俄罗斯等地域进展,并于2021年3月进入非洲市场 。2021年6月1日,滴滴还 宣告开始在厄瓜多尔基多市提供快车服务 。
只管国际业务占领滴滴总营收比例依然不高,但该业务进展速度却是滴滴整体业务中最快的 。数据显示,滴滴海外业务的收入在2018年、2019年和2020年分别是4亿元、19.8亿元和23.3亿元 。在短短三年间,滴滴海外业务的营收规模便扩张了6倍 。
除此之外,滴滴自动驾驶业务也是 将来滴滴的重要 设想空间和增进空间 。今年,滴滴自动驾驶 实现新一轮融资,融资金额超3亿美元 。其中,广汽 集团投资2亿美元(广汽 集团直接投资1亿美元,广汽资本旗下基金投资1亿美元) 。此前,滴滴自动驾驶已 获得软银愿景基金超5亿美元A轮融资;中俄投资基金等3亿美元的A+轮融资 。对此,有媒体报导称,滴滴自动驾驶此轮 策略融资 实现后,其估值或将超过小马智行 。
程维和柳青在招股书 独创人信中曾提到:“我们渴望成为一家真正的 寰球科技公司 。 只管我们起步于国内,但我们相信自己有 威力协助更多的人生活得更好 。”他们 指望制造这样一个世界, 无论是老年人、残障人士或是弱势群体,每个人都 能够享受安全、容易和可 延续的出行服务 。相信 将来的世界,城市会更可爱,环境更会宜居,人们的生活会更轻松、更 好看 。
能够看到的是,滴滴面市后,出行市场必将再迎巨变,而 将来的滴滴还将走向何方,也值得关注 。文/赵雯琪