2021年,手机厂商决战高端市场 |
珠江路在线
2021年1月14日
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】探客Tanker
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本文标签:小米,华为,oppo,tanker,三星,高端市场 |
图片 起源@视觉中国
文丨探客Tanker,作者丨晟远,编辑丨蛋总
通过十年 强烈竞争, 寰球智能手机行业 构成三星、苹果、华为、小米、OPPO和vivo六大品牌主导的格局,中国市场则 构成华为、小米、苹果、OPPO及vivo五强争霸的局面 。
但这 所有,在2020年 悄悄改变 。
光荣独立,小米逆势增进,苹果推出首款5G手机,华为推出鸿蒙2.0,三星手机9年来 寰球出货量首次跌破3亿部,一加扯下“小而美”标签、realme定下“2021年国内手机销售量超过千万”的小 指标……
各方剑指2021,马上掀起新一轮“洗牌大战” 。
1、开启崭新排位赛
回望2016年, 寰球手机和中国手机出货量分别达到历史最巅峰( 寰球为14.7亿部,中国为5.22亿部),随后 寰球手机市场便盛极而衰,进入了跌跌不休的下滑之路 。依据IDC统计,2020年1-11月,中国智能手机出货量仅2.71亿部,同比削减21.1% 。
不过,2021年 寰球手机行业有可能迎来“V字反转” 。
浦银国际在《中国智能手机品牌探究报告:征战 寰球》中推断,2020年 寰球12.1亿部手机出货量将会是 将来5年的最低点,受益于中国以及发达国家在5G初期的换机需求,以及进展中国家由 性能机向智能机切换的需求,2021年和2022年 寰球智能手机出货量将分别同比增进9%和3%, 寰球手机市场需求将有望 复原到每年13.5亿部,接近2019年的需求水平 。
同时,华为受制于美国制裁,从2020年第三季度开始,整体手机出货量便出现萎缩之势,也让很多友商看到了市场空白点 。依据Canalys统计,相比上一年第三季度,华为的销售量从6680万台 降落到5170万台, 降落比率约为23%;而三星的销售量从7890万台增进到8020万台,增进比率大概2%;小米的销售量则从3250万台增进到4710万台,增进比率大概为45% 。
TrendForce集邦 征询旗下半导体探究处 综合, 光荣从华为拆分而出后, 即便后续华为禁令解除,其与新 光荣也会是同列竞争关系;其次是疫情与国际局势的不确定性,加之晶圆代工先进制程工艺产能紧缺,也给华为以及产业的 将来走向都带来了不确定的变数 。
因而,该机构预测华为在2021年的销售量将会减低至 寰球第七,前六分别为三星、苹果、小米、OPPO、vivo以及Transsion(传音) 。
事实上,除了机构预测外,最近国产手机厂商的诸多 举动 仿佛也 注明手机行业格局的变动 。自华为缺芯及 销售 光荣后,国产手机厂商正 快捷抢占这一“窗口期”,各家动作频频:公布新机、进军高端、自建工厂、完善供给链……
新一轮的排位赛马上开启,各家将如何一决 输赢?
2、看不见的产能大战
拐点在前,自2020年下半年开始,各大手机厂商纷纷 踊跃布局2021,添加出货量 。
“手机出货量受制于供给链的产能,要扩产能必须先 保障零件供给 。”一位业内人士告诉「探客Tanker」,当前,手机行业对零部件供给链的 抢夺已经出现白热化 。
据日经亚洲新闻报导,小米已与供给商洽谈,预订多达2.4亿部智能手机的零部件,并对 部分供给商 示意,其2021年年出货量将达到3亿部智能手机 。同时,OPPO也 示意2021年有望生产约1.7亿部智能手机,比2019年其1.143亿部的出货量增进近50% 。
另据财新报导,基于高通5G芯片的 光荣手机产品已经在推进中,新品估计将在2021年6月前后面市 。另有 信息称, 光荣2021年 方案 洽购约一亿部手机的零件,比2020年增进四成 。
针对9年来首次出货量收窄至3亿部以内的业绩,三星也在谋求逆转 。韩国媒体ET News报导称,三星 方案2021年的出货量达到3.07亿部,其中智能手机出货量 方案达到2.87亿部,相比2020年将有14%左右的增进 。
iPhone也在狂飙突进 。投行Wedbush对苹果亚洲供给链进行了 考查,依据2020年12月份苹果的组装量推算,iPhone2021年出货量将有望达到破纪录的2.5亿部, 攻破其2015年2.31亿部的销售纪录 。
除了 抢夺供给链,小米还在投入巨资建设手机工厂, 解脱对代工厂的依赖, 晋升品控 威力 。
2020年2月,北京亦庄的小米手机 试验工厂首期 竣工;2020年9月,雷军称小米亦庄工厂正在 方案二期,建成投产后,一年有望实现六七百亿的产值 。
“OPPO、vivo和华为原本就有自己的手机工厂,三星更是以全产业链 威力著称,随着小米投建 本身的工厂,六大手机品牌只剩下苹果没有旗下工厂,不过苹果的优势在于其 占有 壮大的供给链整合 威力 。”手机行业 视察者杨博丞对「探客Tanker」说道 。
这场“看不见”的产能大战,从资本市场的动向也可窥得一斑 。2020年12月2日,小米在香港筹集了30.6亿美元,制造了香港联交全部史以来最大规模的补仓配股 。这也是小米为后续的产品研发、 遍及产能等方面“储备粮库” 。
3、打响手机高地战
“产能之争”潜流涌动的同时,很多手机厂商在消费者心智和品牌上则是快马加鞭,不停 抢夺制高点——高端手机领域(单机销价人民币4000元/美元600以上的手机被视为高端手机) 。
2020年12月29日,vivo领先公布高端产品X60系列,“vivo+蔡司”组合在业界看来,颇有对标“华为+徕卡”的 象征 。
2021年1月1日,小米凭借小米11打响了新年的第一枪 。3999元起售的小米11制造了5分钟15亿元的销售额,接力小米10,夯实了小米通往高端手机之路的路基 。
杨博丞向「探客Tanker」 透露,以性价比起家的小米近年来在 奋力 解脱“中低端手机”的标签,从小米9开始便 竭力往高端手机领域进军 。
2020年8月11日,小米十周年公布会上,雷军正式明确小米作为主品牌,今后主打高端路线,要做同价位中硬件最好的产品,吹响了小米进军高端手机市场的冲锋号 。
“小米此前 指望以NOTE系列、MIX系列冲击高端市场,但 后果不 现实,这次小米11公布后,终于在这一领域站稳了脚跟 。”在IT硬件领域从业多年的老朱对「探客Tanker」 感慨道,下沉品牌向上仰攻的难度很大 。
在小米11公布的3天后,同样对高端手机市场抱有等待的OPPO也 透露了“进军路线图” 。
1月4日上午,OPPO 独创人兼首席执行官陈明永在新年致辞中 透露,将于2021年第一季度公布Find X3系列 。陈永明 指望借助Find这一OPPO当前最高端的系列,实现品牌破局,跻身 寰球高端旗舰第一 营垒,并将改变往年不定期推出Find系列,逐渐 巩固这一系列产品的公布节奏 。
独一无二,与OPPO、realme同为欧加 集团成员的一加,也加入了这场“决战高端机”的战争中 。在2020年年底,一加 独创人兼CEO刘作虎通过内部信,手撕“小而美”标签,提出“一加要做 厌战斗 预备,力争明年达到国内线上高端第一” 。
同时,欧加 集团也在 松开推进OPPO、一加及realme三大 绝对独立的公司资源整合和协同 。据「探客Tanker」 视察,从2020年开始,OPPP、一加和realme三家的云服务账户,已经不再以各自品牌命名,而是统一变为了“HeyTap账户”,三家的手机 利用商店也统一为“欢太商城” 。
此外,三家企业的线下渠道和售后服务也在加快统一 。在一加放风“角逐国内高端市场”之前,欧加 集团便已经让刘作虎出任高级副总裁,全面负责欧加旗下产品线的规划和体验,加快 集团内部资源的整合 。
这场“手机高地战”,注定是一场各家使出浑身解数的硬仗 。
4、变量很多的高端市场
不过, 即便小米切入国内高端市场开局顺利,OPPO、一加及vivo誓师发力,但老擂主苹果、华为和三星的实力雄厚,有蓄力待发之势,让当前的战局依旧迷雾重重 。
IDC数据显示,在2020年上半年中国600美元以上智能手机的市场份额中,华为以44.1%的份额排名第一,苹果以44%的份额紧随其后,二者对分88.1%的高端机市场份额 。
实际上,自2020年9月以来,华为手机受制于美国的 有关制裁,浮现芯片断供风险,陷入“卖一部少一部”的不利局面,才让高端手机市场格局有了变动的机会 。
“华为手机走势如何,与美国政策息息 有关 。但华为手机有如此大的现金流和品牌影响力,不至于陷入 无奈量产的地步,市场份额可能被 鲸吞,但同行想鲸吞的可能性不大 。”杨博丞 综合道,美国向来 指望华为抛弃麒麟芯片,拜登政府上台后,双方有可能谈出折衷 方案,一旦华为不再有“缺芯之困”,市场攻防 情势又将大变 。
事实上,华为手机从2019年开始便 蒙受了包含芯片、软件服务等在内的各种断供风险,但华为启动一系列“备胎” 方案,显示出了 壮大的研发和供给链 威力,韧性十足 。
2019年,华为手机出货2.4亿部,同比增进16.8%,市场份额占比为17.6%,成为前五大品牌中唯一 维持两位数正增进的厂商 。
在业内人士看来,华为手机在手机行业内体量 宏大,但从华为整体的大盘子来看,华为手机所代表的To C业务板块并非最核心业务,华为面对当下的不利局面,会做 定然的 策略收缩 。
其实,从2019年开始,业界便传出 光荣独立的风声 。2020年底,华为 销售 光荣业务后,华为手机将更 专一于高端手机这一 根本盘 。
同时,面对5G所带来的通信制式 改造,华为、苹果等手机高端霸主可能更想后发制人 。 只管苹果已经推出iPhone12这一首款5G手机,也 获得市场热烈 反响,但老朱告诉「探客Tanker」:“苹果杀手级终端还没有放出来,每逢通信制式迭代,苹果惯性会晚一年推出核心产品,给消费者带来足够的满足感 。”
他 综合,当前因为5G核心网SA前期投资成本 硕大,国际通信业主流推进的是NSA非5G核心网的建设,但都认可SA是 将来的进展趋向 。华为作为5G通信的引领企业,正在 大力推进SA的研发,也为华为手机不停匹配足够的 威力 。
苹果显然也看到这点,以美版iPhone12为例,这款手机装备了毫米波,专门为 将来SA组网预留了 威力 。随着SA网络日益完善,华为、苹果等可能择机推出足够震撼的产品 。
5、洗牌的另一种可能性
“高端手机领域竞争 强烈,华为手机也是历经五六年 奋力,在2014年推出mate 7,才算跨入高端机的大门 。”杨博丞向「探客Tanker」 综合道,当前大 部分国产手机厂商推出的高端手机重要集中在4000元到5000元中间,很难 打破5000元这个门槛 。也便是说,这些企业的高端手机仅相当于华为、苹果的中高端手机 。
同时,华为、苹果单价超过5000元的高端手机已经 构建了完善的供给链体系,具备量产 威力, 其余手机厂商 即便能推出单价过5000元的高端手机,但量产 威力则要打个问号 。
在 寰球疫情肆虐的背景下,这种供给链的不确定性就更为突出 。杨博丞向「探客Tanker」介绍,屏幕、主板零部件和摄像头等手机元器件的产能很多要 依附美国、日本及韩国等底厂商供给,原本就已经产能缺乏,如今面对接踵而至的大额订单,可能更加力有不逮 。 因而, 部分国产手机厂商的增产 方案存在不确定性 。
此外,各家在供给链上的 强烈 抢夺,也会进一步加剧 寰球手机行业的洗牌,中小型厂商可能进一步边缘化,行业的“马太效应”将愈演愈烈 。
即便进军高端市场不易,但头部的国产手机厂商正面临着5G带来的“弯道超车”机会 。
“所谓的中 高下端智能手机,当前是由厂商的产品定位和生产成本区 离开来的,手机 本身的通信速度并不存在代差 。当前5G的到来,将要求手机终端有更快的通信和网络速度,更低的延时和更大规模的 利用 。”老朱说道 。
原来中国数字经济的进展就快于欧美,中国手机要承载的 利用软硬件需求大概领先欧美5年,在5G的推进下,中国手机将会被更新的需求 增进着加快进展 。
将来谁能将“手机续航、信号 巩固性、屏幕视觉出现”这三个参数上做得更好,谁就更有机会问鼎高端 。固然,这需求手机厂商们长 工夫在技术、渠道和品牌等方面投入 。
同时, 只管当前“高端”一词被手机厂商频繁提及, 仿佛一众手机厂商仅仅环绕高端手机领域铺开决战 。但实际上,华为、小米、OPPO、一加及realme等手机厂商均已从手机蔓延到泛IoT领域 。
尤其是最早布局智能硬件生态的小米,如今已成为IoT领域的领军企业 。 打开小米2020年Q3财报,IoT收入181.19亿元,占总收入25.1%,这一数据也佐证了小米在智能生态领域的“野心与实力” 。
杨博丞也认为,小米在物联网芯片领域有很强的研发投入, 占有整套 方案和解决 威力, 构建了 宏大的AIoT生态 。
而华为在IoT领域的实力也不容小觑,此前华为在芯片断供危机的倒逼下, 销售 光荣的同时公布了鸿蒙2.0,加码了华为HMS,不停强化 本身在物联网操作系统和 利用开发者生态的建设 。
“有时候被倒逼不是一件坏事,华为在物联网时代有可能更 专一上游,小米、OPPO等企业有可能更 专一硬件制造和 利用 。一番洗牌之后,大家各有优势,说不定会从对手变为密切 合作的 搭档 。”杨博丞说道 。
在商业世界里,没有永恒的朋友,惟独永恒的利益 。在“战况”全面 晋级的2021年,中国手机厂商又将给我们带来哪些惊喜?