换帅、降价、面市、裁员与老将回归，阿里云怎么了？

进入2023年，阿里云大事件不停 。

先是前掌门人张建锋卸任，由阿里巴巴 集团董事局主席张勇亲自掌舵，后又领先在行业内掀起价格战，并 宣告独立面市 方案 。近期又有两个传言，一个是阿里云第一任掌门人王坚将重回阿里云，另外一个是阿里云将大规模裁员 。

在上述一系列 目迷五色的大 变迁背后，我们不禁要问，阿里云 终究怎么了？

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“水土不服”的政企业务

2018年末，时任阿里云CEO的张建锋，为阿里云定下了三年营收破千亿的 指标 。但到了交差的2022年，阿里云却只实现营收776亿元，当年同比增进7.2% 。依照这个增速度，阿里云破千亿还需求下一个三年 。

这一与预期存在不小差距的 成就单，可能才是张建锋卸任，张勇亲自掌舵阿里云的 要害 。同一 时代，中国几大 经营商的云计算业务却跑出了加快度 。2022年，天翼云营收579亿元，同比增进107.5%；移动云收入503亿元，同比增进108.1%；联通云收入361亿元，同比增进121% 。中国电信董事长柯瑞文在业绩 注明会上 示意，2023年天翼云 指标千亿 。依照当前增速，这个 指标很可能如期实现，届时中国云市场将迎来真正变天 。

互联网云 遮蔽的互联网、游戏、电子商务、在线教育行业近年增进乏力，直接造成了阿里云的增进颓势 。长 工夫以来，互联网收入都是阿里云的绝对大头 。2018年，阿里云互联网收入占比80%， 尔后整体逐年 降落，但2022年这一比例依旧接近50% 。

与互联网截然不同，政企云市场正迅速崛起 。2018年，中国信通探究院曾预测，2021年国内云计算市场中政务云占比将超40% 。另据前瞻产业探究院预判，2023年中国政务云市场规模将达1497亿元，远超互联网云市场规模 。

阿里云并非毫无 预备 。实际上，在张建锋定下千亿 指标那一刻，其核心增量市场便放在了政企云上 。

张建锋打出了两张牌，一是重用有政企云“黄埔军校”之称的华为系高干，任庚就是在这一 时代提拨为中国区总裁 。二是向IBM、甲骨文、华为等政企一线厂商挖人 。早期阿里云将一众“城市大脑” 名目收入囊中，与广罗人才密不可分 。

但随着业务 深刻与行业竞争加剧，阿里云互联网式的“ 清高”以及对政企云的“偏见”，让其付出了代价 。

2014至2018年，阿里云年营收从11亿元暴涨至214亿元，4年增进了20倍 。那段 工夫，阿里云几乎能够吊打 所有云厂商，其市场份额一度是第2-9名的总和 。 

除了阿里人对 本身产品、技术的自信外，一些 事实因素也助长了阿里云的“傲娇”情绪 。那段 工夫，很多政企 名目如大型国企的机房， 几乎没有太多技术要求， 只有跑跑系统就够了 。

但这并不 象征着它们没有个性化需求 。 偏偏相反，这些企业一般对数据非常看重，普通不同意上公有云 。甚至，它们的需求都是非刚性的，它们需求云厂商 积极自降身段了解自己，做出让它们中意的私人订制服务 。必要时，它们还要云厂商适应它们的销售策略与公关技巧，这是阿里云所不 善于的 。

阿里云深谙的那套扁平、高效、开放的互联网扩张路径，不只很难 快捷打开政企市场，还在某些时候“惹恼”了客户 。

此前有媒体爆出，“阿里曾派出一个P8员工和政府谈合作，看着像来视察工作，这名员工指着政府部门系统说，这不如阿里，那不如阿里．．．．．．”

技术优势与固化的互联网基因， 支撑了阿里云早期的疯狂扩张，也为政企云市场水土不服埋下伏笔 。

2022年3月，阿里云挖来蔡英华负责 寰球销售业务 。彼时，蔡英华已供职华为长达18年之久，曾任华为企业业务中国区总裁，是 名过其实的“政企通” 。蔡英华的到来，加快了阿里云组织架构、销售体系调整，阿里云要在自己最不 善于的政企云领域，直面最强的对手 。

2022年，阿里云非互联网行业收入占比延续三个季度超过50% 。近两个季度非互联网业务增速分别为28%、9%，同期互联网业务则收缩了18%、4% 。

人才引入与销售体系 改造驱动了阿里云加快转型，但要实现组织 观点与内驱动能的根本转变还需工夫 。 即便增速较快的非互联网业务，阿里云与 经营商动不动100%增速不可同日而语 。

在新财年业绩报告上，华为第一次 独自披露了华为云业绩 体现，录得营收453亿元 。依照阿里云Q4非互联网行业收入占比53%推算，全年阿里云非互联网营收约411亿元 。考量到阿里云“非互联网”数据的宽口径，阿里云在与华为云的政企业务对位中并不占优势 。

2

14年打磨技术“基石”

如同阿里云市场 体现普通，在前不久召开的云峰会上，张勇也看起来清瘦、憔悴了不少 。

但14年的积淀，依旧造就了阿里云 唯一无二的市场地位 。阿里云不只不过国内市场份额最大，最早布局云业务并实现盈利(调整后EBITA延续7个季度盈利)，更是国内最强技术禀赋的云服务商 。

阿里云的技术优势集中体现在全栈自研重构IT硬件体系、 开释算力成本以及 改造软件研发范式上 。

在硬件领域，阿里自研云根底设施 解决器CIPU已经深刻到数据 核心内部做体系化创新，倚天710也成为中国首个云上大规模 利用的自研CPU 。

行业公认，阿里云有两条技术进阶曲线，第一条是飞天系统打下的技术 根底，它让阿里云实现了第一次飞跃 。第二条是以自研CPU芯片倚天710、新一代云计算体系架构CIPU等构建的核心竞争力，它们正推进阿里云实现二次飞跃 。

自研不只打造了核心技术内核，还大幅 晋升算力性能、减低算力成本 。在近期的云峰会上，张勇称过去十年阿里云算力成本 降落了80%，存储成本 降落了近90% 。

张勇 宣告了阿里云有史以来最大幅度的降价 。阿里云核心产品价格全线下调15%'50%，其中云存储产品最高降幅达50% 。张勇指望借此 扩充阿里云在公有云领域的消费者基数和规模， 晋升云计算市场渗透率 。

算力的降本增效，有力回应了大模型下算力超高 消费的行业难题 。中国信通院2022年公布的统计数据显示，2021年中国通用算力规模95 EFlops，增速为24% 。AI智能算力规模104 EFlops，增速为85% 。智能算力正成为云计算的新一轮增进点，其对算力 消费量与增速，均大于CPU主导的通用算力 消费 。

与硬件突飞猛进 类似，软件研发范式也在产生颠覆性 改造 。张建锋在2022年云栖大会上强调的软件研发范式的三层 改造，放在当下依旧存在很强的前瞻价格 。

前两层 改造分别是软件架构Serverless化与低代码服务 。过去两年，钉钉新增了500多万个低代码 利用， 荟萃了380余万低代码开发者 。在一汽大众9000多位低代码开发者中，90%是一线业务人员 。张建锋更是认为， 将来80%的利用都能够由业务人员直接开发 。

第三层就是当下最热的大模型 。张建锋在上一年云栖大会上 示意，将来全部软件都会AI化，大模型开源将加快AI的真正 遍及 。

2022年，阿里推出了MaaS(模型即服务)，同年11月上线“魔搭”(ModelScope)社区，将300多个人工智能模型全面开放，如今社区模型数量已 扩充至800多个 。

自研技术既为阿里云构建了核心竞争力，也在很大程度上 开释了算力的利用空间 。这些 积淀的技术不停为阿里云蓄势，加快了大模型时代到来 。

3

向大模型要“增量”

在云峰会上，张勇为阿里云提出了两大 奋力方向 。

第一是让算力更普惠 。“普”体现在低代码服务、Serverless化带来的开发者 遍及上；“惠”集中体现在减低算力成本纬度 。第二是让AI更 遍及，全面构建大模型根底设施 。

这本无新意，但要害在于张勇以此确定了 将来阿里云双向进阶的进展路径：向下-用算力降价 扩充云服务 根本盘，向上-用AI大模型寻觅增进市场，贯通其中的是技术对算力的不停 打破 。将云计算与大模型深度粘合，阿里云也能 施展自己的核心技术优势 。

云计算领域有一个公认的说法，1万枚英伟达A100芯片是AI大模型的算力门槛 。阿里云CTO周靖人在云峰会上 透露，当前阿里云灵骏智算具备提供单集群万卡的 威力 。

早在2019年，阿里云便开始着手训练大模型 。当前“魔搭”社区 根底模型数量 扩充到800多个，已有上百万人下载了1600万次各类模型，其中十亿参数以上的大模型有30多个，超百亿参数的大模型10个 。语言大模型Plug、10万亿参数的多模态大模型M6．．．．．这些 成绩最后被整合为“通义”大模型，并加快了“通义千问”面世 。

大模型训练的下一步是内部 利用 。如今，阿里云已经用大模型革新了钉钉、天猫精灵等产品上 。在钉钉，消费者能用通义千问生成营销 筹划方案、自动总结会议纪要，甚至不用一行代码，仅凭一张 性能草图就能生成订餐小程序 。

张勇更是豪言，“从阿里巴巴开始，全部行业、全部 利用、全部软件、全部服务，都值得基于大模型的 威力重做一遍 。” 

作此论断的张勇看到了AI大模型对转变云产业、制造云市场增量的 硕大推进力 。原本不愿在云市场 接续大笔投入的企业，在看到大模型的颠覆性技术后，又情愿投钱了 。

例如，微软云Azure在国内本没有很强的存在感，但由于它是OpenAI商业化的唯一合作方，一些想要 巩固使用ChatGPT的中国企业开始找到微软、排队要合作 。

2022年微软云 构成了三条增进曲线，其中智能云增速超20%，企业软件增速超40%，AI大模型增速超100% 。微软的一些本地客户开始通过Azure租赁GPU算力，借用大模型训练 本身小模型，最后革新 本身业务 。如拜耳使用大模型 综合临床试验数据，以缩小药物研发周期；百事可乐用大模型 综合销售量、库存等经营数据，以 遍及全产业链经营效率 。

相比微软，阿里云尚在启动阶段 。云峰会上，OPPO、吉利汽车、智己汽车、奇瑞新能源、毫末智行、太古可口可乐、波司登、掌阅科技等多家企业 示意，将与阿里云铺开技术合作 。其中阿里云与OPPO将共建大模型 根底设施，基于通义千问 实现大模型的延续学习、精调及前端 揭示工程，为终端客户提供AI服务 。

周靖人示意，阿里云将更多通过公有云的模式服务客户， 即便是专属模型也指望环绕公共云提供 。这样做的 好处是，更好的训练动机、更低的计算成本 。

大模型正在中国云计算市场制造新的增量空间，也让阿里云再一次找回了 本身优势：在通用大模型下做专属云服务与阿里云的公共云服务理念与实现路径 类似，也避开了私有云的短板 。阿里云头顶上的天花板，正被无限抬高 。

4

将来20年的策略发动点

张勇在云峰会中特殊强调了四个特殊之处，其中最主要的一个是这样 形容的，“今日我们处在‘人工智能新一代技术与产业全面拥抱’的崭新技术领域，这是 将来10年、20年的重大历史关口 。”

张勇没有大谈“通义千问”的技术 特点，也没有将重心放在场景体验与常识问答上， 从头至尾，张勇更强调云计算和大模型 威力的联合，更加着眼于大模型的 将来 。“无论谁做了 怎么的大模型或者专属大模型，10到20年后回头看，都会发现这段 工夫全部的企业都在一个起跑线上 。”

置于20年历史长河， 反复强调新的历史关口与同一同跑线，反映出阿里云的 策略远见与长工夫谋求 。从 根本上讲，张勇不只把大模型看作一项颠覆性技术，更是将其视作阿里云乃至阿里 集团将来20年的策略新起点 。

2022年底，张勇在内部信中将2023年的 要害词定为“进” 。彼时，阿里云还处在行业的 戗风大潮中，阿里云员工对“如何进”一片茫然 。如今，阿里云的业务 前进方向清楚可见：在 经历互联网云高速进展，政企云 趔趔趄趄后，阿里云要通过大模型寻觅新的增量空间 。

疯狂押注大模型的不止阿里 。3月16日，百度作为国内互联网大厂第一个推出了语言大模型文心一言 。360紧随其后推出了 类似的大模型 。在张一鸣的授意下，字节跳动已经投入三个团队攻坚大模型 。4月14日，腾讯云也公布了大模型算力集群 。互联网大厂环绕大模型铺开了一场速与力的竞逐 。

但从当前开释的信息看，阿里云是在 策略远见、策略定力与 策略清楚度上做得较好的一个 。聚焦大模型 策略，张勇已经把阿里云、甚至阿里 集团都押上了，并且这一押可能是20年 。在大 策略指引下，阿里云开启了一场极富效率的 集团总动员 。

在组织层面，阿里云 果断换帅，将阿里新确立的一号工程交由一号首长直接 主持 。接着张勇从阿里其余很多业务中全面 撒手，包含投入最多工夫、最大精力的淘天 集团 。最后，在阿里云之外，张勇只保留了 集团董事局主席与CEO职位 。

在业务方向，阿里云一手全面押注大模型，一手开启史上最 大力度降价潮，势要为云业务 打开新的增量空间 。

在人事层面，与阿里其余板块“激活”退休合伙人 类似，阿里云在踊跃赢回自己的 独创老将 。辞去总裁十年后，阿里云 独创人王坚全职回归阿里云并任董事，地位仅次于张勇 。

张勇之外，阿里云的三名董事王坚、蒋芳与吴泽明还分别 负责阿里集团的技术委员会主席、集团CPO以及 集团CTO 。超奢华阵容团队，凸显出整个阿里 集团对云业务的重视 。

在资本层面，阿里云成为阿里 集团分拆最彻底、面市最麻利的业务板块，其 方案通过向股东调配股息的 模式，实现彻底分拆 。分拆后 集团将不再持有阿里云任何股票，阿里云也估计将在 将来12个月内实现面市，并引入外部 策略投资者 。

只管一季度阿里云营收185.82亿元，同比削减2%，并在政企领域存在重压，但在换帅、降价、面市、老将回归以及全面押注大模型等一系列策略 支撑下，阿里云有望在接下来迎来局面的扭转 。

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