中国智能音箱市场正在被三寡头垄断 。

IDC市场调研数据显示，2020年1月'4月，中国智能音箱销售量达到1056万台，同比 降落14.7% 。其中，阿里、百度、和小米三家分别占领35.2%、30.9%和30.4%的市场份额，总市场份额达96.5%，马太效应 更加显而易见 。

而对照之下，曾占领中国智能音箱市场近2/3、 往日的领军者京东(“曾用名”：叮咚)智能音箱如今不得不归为 其余，其可怜的市场份额还不如三家寡头的零头 。

如今，京东旗下京鱼座智能音箱依旧在售，但是 往日叮咚的“主角”光环却早已不在 。 打开京东商城查找智能音箱，你会发现，京鱼座智能音箱产品鲜有上万的评介量，而反观小米和小度，上百万的评介与京东京鱼座 构成了鲜亮对照 。

亚马逊的“ 追寻者”，曾经的中国霸主

叮咚智能音箱 诞生于一个好时代，精确的说是一个“天时地利人和”的绝佳时代 。

2014年11月，还未从Fire Phone失败 暗影中走出来的亚马逊CEO 杰夫·贝佐斯低调推出了 寰球首款智能音箱Amazon Echo(未举办公布会) 。“星星之火 能够燎原”，兴许连贝佐斯自己都没想到，自己的一个无意 行动却引来了 寰球 规模内无数的 追寻者 。

2015年3月，在亚马逊推出Amazon Echo四个月后，国内电商平台的领导者京东和国内语音交互技术的领导者科大讯飞便领先嗅到了商机，“组团出道”成立了当时国内唯逐个家专职打造智能音箱的公司——灵隆科技，其中科大讯飞占股51%，京东占股49% 。同年8月，灵隆科技领先推出旗下首款叮咚智能音箱，成为了中国智能音箱产业的先行者 。

作为京东和科大讯飞的亲儿子，叮咚是含着金汤匙 诞生的 。彼时的刘强东大手一挥，将京东 集团划分为京东商城、京东金融、海外事业部、京东智能、以及京东到家五大业务线，而灵隆科技生产的叮咚智能音箱就是京东智能的 要害板块 。

单从 工夫线来看，叮咚智能音箱相比阿里的天猫精灵、小米的小爱同学、和百度的小度足足早了两年有余 。要晓得，2017年7月首次公开亮相、负责语音交互技术的阿里巴巴人工智能 试验室也是在2016年才低调成立 。

“叮咚2015年便已经起步，16、17这两年市场处于哺育阶段，三个巨头都还没有入场，而智能音箱市场真正多方 大力竞争的 时代是从17年下半年到18年中”，智能音箱从业者王欣回顾道 。

凭借着 先声夺人的胆略、中国最大3C数码电商平台、以及科大讯飞过硬技术的加持，灵隆科技与叮咚智能音箱在15和16两年成为了彼时中国智能音箱市场的绝对霸主 。市场调研数据显示，2016年中国智能音箱被叮咚垄断，市场占比高达65%，此外JBL和飞利浦市场占比分别为20%和14% 。

但是，遗憾的是，叮咚并没有在中国智能音箱市场初期毫无竞争对手的有利态势下抓住机会， 只管其在2016年处于垄断地位，但是出货量 能够说是 微不足道 。市场调研数据显示，2015年中国智能音箱市场出货量仅为1万台，2016年为6万台，而在2017年叮咚仍处于优势阶段(市场占比38%)的前8个月市场出货量也方才超过10万台 。

通过 容易数据计算我们 能够得到，截至2018年8月，叮咚智能音箱总体出货量也不过10万台左右，这关于智能音箱这种需求 宏大市场规模的产品而言显然是 杯水车薪 。

此前，前灵隆科技CEO魏强在 承受IT168专访时 示意，“智能音箱不只仅是一个买回去只为听音乐的传统音箱，更重要的是作为语音交互的入口，为 后盾服务提供交互渠道 。 因而在这样的产品定位下，市场上假如没有足够的量级，是引起不了规模效应的，无论是前端的消费者活跃度还是 后盾接入的服务数量 。”

“服务厂商也会进行审核，假如你的产品 保护(前端消费者活跃度)足够多，更多的服务才情愿接进来，才 能够把服务针对语音交互 模式调优做好，这样便 能够 增进产品迭代， 增进更多消费者的加入 。所以往期的规模、消费者量、或者说销售数据实际上是十分重要的 。”

魏强曾经做出一个预测，智能音箱市场从探究期到成长 工夫，100万台出货量是一个 要害点 。据悉，魏强得出此 论断是参考美国Amazon(亚马逊)的进展轨迹来 衡量的：“Amazon Echo是在2015年年中的时候，首次达到了100万台，随后整个市场的 通晓度、消费者活跃度、以及 后盾接入的服务开始逐步变多了 。也正是在这个 工夫节点，亚马逊把Alexa平台推了出来，更加 增进产品 性能的不停迭代， 后盾服务的不停增多 。”

“ 可怜”的是，叮咚并没有在 占有绝对优势的前三年实现100万出货量，反而是阿里、小米、和百度相继实现了魏强口中的100万台 。2017年，凭借着天猫双11补贴自家智能音箱的营销策略，天猫精灵凭借着99元的报价领先 打破了百万销售量，成为了彼时智能音箱产业的一匹黑马 。

“藐视与内斗”，一代王者落下神坛

关于灵隆科技与叮咚智能音箱而言，2015年到2017年8月是最好的时代，也是最坏的时代：一方面，没有对手的叮咚自但是然地成为了彼时中国智能音箱市场的霸主；而另一方面，缺乏竞争的市场也自然不会受到太大的关注，直接招致了彼时智能音箱市场的低迷，而反观彼时的美国市场，在Amazon已经成为绝对的王者之后，另一大巨头Google也早已入局 。

在王欣的印象中，17年下半年到18年中更像是中国智能音箱产业的真正开始，而 伴随这个开始的就是价格战 。如同滴滴 依附价格补贴战胜水土不服的Uber， 依附巨额补贴赔钱赚市场份额同样是中国智能音箱品牌崛起的 要害，当下的三巨头阿里、小米、和百度无不是受益者，而这也是叮咚在初期没有 扩充市场规模的重要因素 。

事实上，在叮咚 径自称王的日子里，国产智能音箱的价格是十分高昂的，第一款叮咚智能音箱报价高达798元，价格与Amazon Echo相差无几，但要晓得2017年中国人均GDP不到美国1/6，这关于智能音箱这样的新兴产物而言显然是弊大于利，直接招致了中国智能音箱市场初期规模停滞不前，直到2017年小米和阿里的入局 。

2017年7月，素有“性价比之王”之称的小米公布了旗下首款智能音箱产品，报价299元，领先将价格压了下来 。凭借着优惠价，小米智能音箱占在2017年前8个月占领了近1/3的市场份额，仅次于叮咚 。10月20日0点，作为天猫双11购物节的预热产品，天猫精灵X1正式登场，淘宝超级会员报价99元，随后叮咚推出京东Plus会员报价49元，自此中国智能音箱市场便正式开启了价格战 。

但是，作为双11购物节的“东道主”，天猫占尽了营销优势， 只管叮咚 占有更低的价格，但是 依然没有PK过天猫(销售量破百万)，这场中国智能音箱市场最初的价格战也直接招致了叮咚退出了历史舞台 。Strategy Analytics公布的数据显示，2018年第一季度天猫精灵出货量为70万台，小米为20万台，而叮咚不见踪影， 只管2018年推出的叮咚mini 2报价仅为79元，但奈何大势已去，无力回天 。

“补贴资金缺乏是叮咚智能音箱失败的 要害，智能音箱的 廉价补贴是很烧钱的，阿里的资金 威力上远超过京东”，业内 综合人士刘博坦言 。

而Canalys探究 综合师哈蒂也曾在公开场合 示意，“中国智能音箱市场很快就变成了惟独大品牌 能力进入的战场，而小品牌很难在市场份额方面赶上 。阿里巴巴和小米都依赖大幅降价来制造需求 。这两家公司都有雄厚的资金 支撑，可用于营销和硬件补贴，以 快捷 构建消费者群体 。”

而另一方面，叮咚在重要的营销节点上也没有抓住机会，“特殊是在 要害的618购物节点上，叮咚智能音箱 占有利用电商 廉价策略推广的最佳机会，但是得不到好的资源位置和内部推广，没能在电商配合下添加AI音箱的活跃度和消费者基数的增进，从而失去了最佳增量机会”，刘博告诉PingWest品玩 。

除了营销方面的劣势，京东关于叮咚的 策略定位 重视程度也远 不迭当下的三巨头 。最初，彼时仍是智能硬件事业部总裁的王振辉(现京东物流CEO)十分 重视智能音箱，叮咚首款智能音箱产品叮咚音箱A1就是生于此时 。而随着王振辉的调岗，京东智能由原来的子 集团级别下调至CTO体系下一级部门，这直接招致叮咚在2016年下半年没有新品推出，只是软件的 畸形 晋级迭代，自此京东智能和智能音箱产品在京东内部的地位越来越低 。2017年头，京东再度调整平台架构，京东智能又被下调为CMO体系下的前台二级部门 。

对此，刘博 示意，“首先，京东智能在京东 集团的地位日渐 降落，叮咚音箱也愈发边缘化 。其次，因为内部关于智能音箱进展方向不够明确，得不到京东重要部门的 支撑 。”

此外，灵隆科技的内斗(京东与科大讯飞)也成为了叮咚失败的 要害 。因为双方最初认为智能音箱更依赖于技术， 因而灵隆科技最初的大股东为科大讯飞，占股51%，提供技术 支撑，而提供渠道 支撑的京东仅占49% 。

随着中国智能音箱市场价格战的拉开以及京东智能在京东内部架构的调整，京东2017年股份变为55%，成为大股东 。因为价格战的打响，京东与科大讯飞的“内部”矛盾进一步激化 。以价格补贴为例，补贴的钱到底算到谁的账上便成为了双方的矛盾之一 。

一位智能音箱业内人士此前 承受智东西采访时曾 示意，“ 只管京东是灵隆科技的大股东， 能够决定灵隆的业务方向，但是 波及 策略布局、语音技术、营销模式、补贴 模式等，双方存在不少分歧，这一般招致决策难资源匹配不到位，而在智能音箱市场竞争 强烈的当下，这一 弊病进一步出现出来 。”

随着2018年末京东和科大讯飞的“分家”，灵隆科技和叮咚智能音箱便不复存在，随之而来的则就是京东自有品牌京鱼座，如今京鱼座智能音箱 依然在卖，但是早已不再是那个曾经业界霸主，而科大讯飞也早在分家之前便推出了自家的智能音箱产品，“切断和科大讯飞的合作之后，原来叮咚的核心消费者损失了众多”，王欣总结道 。

有人说，京东与阿里的重要核心都是电商，那么为何阿里 顺利，反而京东失败了？对此，王欣 示意，“个人感觉在智能家居方向反而是京东更有优势的，只是产品在C端没有站稳 。在智能家居方向，京东有在家电方面的核心消费者群体、自营体系、和与品牌方的深度合作 根底 。所以之前我们就曾经 探讨，假如京东 潜心做B端反而会更有机会 。包含现在，其实京东依旧有这方面的优势 。”

“不过电商平台还会看重的点在于：智能音箱作为客厅场景的互联网入口的属性；与场景 联合后的创新营销体验 。关于电商销售的 增进 动机，包含语音购物的体验创新，这个方向阿里做得要好一些，重要是细节体验上的优化，但真正成熟还有很长的路 。”

稳坐钓鱼台，当今的业内三巨头

“小米靠生态，阿里善电商，百度赖查找”，在聊到阿里、小米、和百度的 顺利 要害时，王欣如此说道，“但是归根结底惟独两个字——营销，价格补贴下的 廉价销售是 要害 。”

2017年，凭借天猫双11砸钱补贴策略，阿里一跃成为中国智能音箱市场的领头羊，从此便再也没有褪去过光环 。“阿里赢在了营销上，这正是灵隆欠缺的”，王欣告诉PingWest品玩，“底层的产品力，都没有什么区别，只区别在零星的 性能优化，但是在很大程度上，这些 性能优化是为了营销存在的 。”

随着中国智能音箱市场价格战/ 廉价营销趋于常态化，中国智能音箱市场正式于2018年第三季度进入阿里小米百度三足鼎立时代 。

2018年3月，百度公布旗下小度系列首款新品小度在家，即小度首款带屏智能音箱；同年6月，小度智能音箱正式公布 。Strategy Analytics市场调研数据显示，凭借着小度智能音箱89元的尝鲜价，百度在2018年第三季度智能音箱出货量猛增至190万台， 寰球市场占比8.4%，与小米 根本持平，仅此于阿里，自此中国市场前三便被固定了下来，只是在不同的季度和不同的统计机构下，三者排名先后会有所 变迁 。

凭借着这三家的崛起，中国智能音箱市场正式进入高速增进期 。Canalys公布的中国智能音箱市场报告显示，2018年中国智能音箱出货量达到2190万台，其中第四季度迎来 高峰，环比增进665% 。而奥维云网统计数据显示，2018年中国智能音箱市场出货量为1625万台，同比增进823% 。 只管二者统计数据有所出入，但是都表明了2018年是中国智能音箱迸发的元年，而这也 直接招致2019年中国智能音箱出货量超过美国 。

Canalys数据显示，2019年第一季度中国智能音箱出货量为1060万台，同比增进近500%，约占 寰球总量的51%，首度超过美国，而美国市场份额由原来的44%将至24% 。其中，百度、阿里、和小米出货量达970万台，占中国区总出货量的91.5% 。

随后，百度在2019年第二季度出货量同比增进3775%至470万台，仅次于Google，继第一季度后再度占领中国市场榜首 。对此，刘博认为，“百度核心竞争力在查找引擎，百度策略遵照平台 策略，盈利不是来自 设施 本身，而是来自为小度开放平台构建的服务，百度 顺利在于在查找、地图和 其余 扩充平台上的 壮大市场地位 。”

而物联网资高级 参谋杨剑勇曾 示意，“智能家居是百度人工智能商业落地的核心方向，为此百度还成立智能生活事业群推动智慧家庭 策略落地 。 本身AI 威力、和DuerOS所构建的 宏大智能生态，促使百度音箱迅猛增进，并延续两个季度拿下国内智能音箱出货量第一，这 象征着百度在人工智能商业落地已经进入 收成期 。”

2020年第一季度，受 寰球疫情影响，Amazon出货量 根本持平(同比2019年第一季度)，而Google出货量则浮现大幅下滑 。不过百度阿里均实现 巩固增进，反超Google；而小米 只管也持平，但是 依然稳居国内第三 。据了解，百度成为 寰球第二的重要缘由则在于其在带屏音箱方面的领跑，2020第一季度小度智能屏 占有 寰球43.9%的市场份额，稳居 寰球第一 。

相比阿里和百度，小米智能音箱的天然优势则在于小米 宏大的生态链 。作为智能家居的重要入口平台，小米智能音箱一 诞生便 占有 宏大的IoT 设施 根底，这是前两者 无奈 比较的，被誉为“杂货铺”的小米也为业内 广泛看好 。

“小米智能音箱在自有生态中有足够消费者群，同时智能语音技术 能够反哺手机产品和 其余的智能硬件， 构成软硬件整合的良性循环，同时小爱同学在米家链条上 实现了技术贯穿，使得每款产品上都有小爱身影”，刘博坦言 。

市场统计数据，2019年美国智能音箱 遍及率达26%，位居 寰球第一；而中国智能音箱消费者仅为0.86亿人， 遍及率还缺乏10%，市场 后劲 硕大 。“ 只管当前已经市场为三寡头垄断，但是个人感觉 其余品牌还是有机会的”，王欣告诉pingwest品玩 。

“当前的智能音箱还是有多少人工就有多少智能的阶段，消费者对与这些实际没有提供多少价格的产品是没有 忠诚度的， 只有后来者有产品力的大幅 晋升，就 定然会有机会，但是后来者只可能是科技巨头或者生态巨头 。”

“其 着实现阶段，市场上在用的技术 根本都没有什么壁垒，头条想做的话可能一个月就做出来了 。而在技术创新上，在中文语音 鉴别和自然语义 了解这两件 事件上，国内没有什么能让人等待的公司了 。”

(应受访者要求，王欣、刘博均为化名；图片均来自互联网 。)

参考文献：

1、灵隆科技CEO 离任、团队面临 遣散：
https://tech.sina.com.cn/csj/2018-11-20/doc-ihmutuec2014486.shtml

2、解密智能音箱行业，独家专访灵隆科技CEO魏强：
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1579868237653895779&wfr=spider&for=pc