2020年，国内游戏行业是为数不多受疫情逆向刺激的行业，高速增进的趋向 仿佛预测着2021也将会是狂飙突进的一年 。但是站在2022年的开始回望，这一年的游戏产业 只管不乏惊喜，但也远谈不上顺利 。 

　　游工委《2021年中国游戏产业报告》显示，2021年中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元，同比增进6.4％，增幅比例较2020年同比缩减近15％，回落到2019年的水平 。消费者规模增进率仅0.22％，达到8年来的最低值 。 

　　人口红利趋于饱和时，惟独更优质的游戏内容， 能力 打动发烧友的心 。 

　　这一年里诞生过《摩尔庄园》《哈利波特：魔法觉醒》等在社交场域里激发热议的 景象级手游，《鬼谷八荒》《 暗影火炬城》《笼中窥梦》等独立游戏在各自赛道内饱受 赞美，《黑神话：悟空》的第二支 预报片再度点亮了国内发烧友积蓄已久的“3A游戏”梦 。遗憾的是，已面世作品中依旧缺乏能兼顾制作体量和长线 经营的“爆款” 。 

　　资本市场的活跃，侧面反映了游戏较之 其余 娱乐品类，更具备吸金 威力 。而大厂们的投资动态，背后既指向各自的 策略，也一起 描绘出 将来的轮廓 。伽马数据统计，2021年全年共 产生投资209起，较2019年添加92起 。腾讯的投资活跃度依旧遥遥率先，2020年-2021年共投资129起，B站(30起)、网易(15起)、字节跳动(14起)位居其后 。 

　　以“ 均匀3天投一家”的腾讯为例，它在国内 偏袒中小型团队，大 部分获投企业成立缺乏3年，代表着对玩法创新和赛道破局的渴求，其中又以二次元领域最多， 能够 预感 将来一年二次元仍会是抢手品类 。 

　　腾讯的海外投资同样活跃，典型案例有《饥荒》开发商Klei Entertainment、《奇妙人生》开发商Dontnod Entertainment、《Day Z》开发商Bohemia Interactive等，与国内的投资 策略不同，腾讯在海外的“ 指标”更 偏袒于成立 工夫久、有成熟作品的团队 。 

　　这兴许是国内游戏市场与海外市场 匆匆 交融的一道缩影 。 长 工夫以来，国内游戏以独特的商业模式，在 自力更生的真空地带里进展良好，也在手游性能和服务器技术上达到了 寰球最高水准，但对照海外 等同级开发商，国内“大厂”们 广泛缺乏在游戏 抒发上的探究欲望，品牌美誉度很低 。在2021年，腾讯的海外游戏团队 打破4000人，米哈游在蒙特利尔成立研发 核心……一种有关“3A”、“精品”、“大作”的愿景， 仿佛正迈出第一步 。 

　　关于游戏产业来说，2021兴许是一个比预期更主要的拐点 。 

　　“长线爆款”缺失 

　　2021年的最终一款“爆款”，得从《幻塔》说起 。正式上线前，其官网预约量达到1500万次，初期 成就也担得起发烧友们的等待，首日流水即破5000万元，延续6天列中国iOS手游下载榜榜首 。在其助力下，《 圆满世界》12月收入增进106.4％ 。 

　　《幻塔》的高等待值，很大程度上 起源于和《原神》 类似的二次元题材及开放世界设定，但公测不久，一些底层设计上的问题就被放大 。它骨子里仍是国内发烧友所 相熟的MMORPG游戏，也遵照着传统的付费模式和数值驱动思路，不能给如今的游戏界带来多少新奇感 。反馈到口碑上，《幻塔》如今的TapTap评分已跌到5.4分 。 

　　在App Store游戏总榜上的排名会更直观地反映出游戏受 欢送程度，不到1个月，《幻塔》跌出了前100名 。这当然与手游市场竞争 强烈有关，2021年我国移动游戏销售收入占比达76.06％，仍是市场主体，但初期 异样火爆、随后迅速降温的 景象，在手游新品中 着实过于常见 。 

　　苹果的春季公布会上，国产手游《鬼泣：高峰之战》被用来 展示新款iPad Pro的强悍机能 。将 侧重 细微操纵的传统动作游戏，搬到操作空间有限的手机平台本是一项创举，该IP多年积淀下的知名度也在前期为游戏吸睛无数，但成品还是败于水土不服的操纵机制和氪金 模式 (点此看往期：《鬼泣》做手游：大人，时代变了) ，没能 激发更大声量 。 

　　假如《鬼泣》的受众 绝对圈层化，赶在秋天“开学季”推出的《哈利波特：魔法觉醒》，则堪称下半年投入市场的重磅炸弹，不只在各游戏 利用市场里排在前列，上线不到一周还“喜提”10个微博热搜 。但在推出一段 工夫后，依旧显出长线乏力的态势 (点此看往期：霍格沃茨职业学校，迎来“退学潮” ) ，在还原世界观、打造社交系统、对战 均衡等方面的问题让它 无奈跻身一线头部产品，如今处在游戏总榜70名+的位置 。 

　　借助IP优势来给游戏做第一波引流，对国内厂商来说是种曾被 屡次验证 动机的开发惯性，IP 能够来自电影小说，也 能够来自主机端游 。《移动游戏IP市场进展报告》显示，2020年IP改编游戏收入首次超过千亿规模，2021年各家公司的年度公布会上都浮现大量IP游戏，其中腾讯21款，网易15款……用IP缝玩法，已成为发烧友们口中“圈一波就跑”的快消品，这种源自过去为 覆盖研发实力缺乏而 取舍的捷径，越来越难满足如今消费者对游戏品质的需求 。 

　　这一年里 锋芒初露就迅速折戟的，还包含《漫威超级战争》《小浣熊百将传》《剑网1：归来》等， 体现较好的则有《英雄联盟手游》《摩尔庄园》等，后者的共性在于试图将端游版的 顺利在手机端复现，并借助 定然社交元素维持“回归的老发烧友”们的黏性 。这兴许是消费者规模进入增进瓶颈的短期解法 。 

　　 深远来看，在手游时代打造原创IP的 意思愈 创造显， 2021年收入前100移动游戏中的 借鉴IP占比为42.46％，比例仍低于IP改编，但数量相较前一年已添加5％ 。 

　　当下最抢手的品类MOBA和“大逃杀”因为缺乏剧情、人物等 因素，在组成IP上 绝对 困苦，但游戏厂商仍在进行尝试，如《英雄联盟》在2021年推出动画《双城之战》、RPG游戏《破败之王》等，用以补充世界观 。 

　　假如要寻觅2021年的“长线爆款”，答案依旧惟独在2020年尾声推出的《原神》 。 

　　作为首款 当选TGA“最佳移动游戏”的国内原创IP，米哈游选了最难的路且走出了 成绩，Sensor Tower数据显示，《原神》移动版在2021年的收入超过10亿美元， 寰球排名仅次于《PUBG mobile》(合并《和平精英》收入) 和《王者 光荣》 。 

　　拼渠道的思路不再 实用于头部格局较为固定的国内手游市场了 (点此看往期：腾讯网易之后，谁是下一个游戏巨头？) ，随着买量成本的添加，中小型厂商更多被困在营销投入上，而仅靠渠道， 几乎不可能撼动握有流量入口的腾讯旗下《和平精英》和《王者 光荣》的地位 。这种状况下， 专一对游戏内容的打磨与创新兴许 能力突出重围 。 

　　曾经的页游们是“买量大户”，而2021年页游市场规模已延续第6年负增进 。现在，仍有 部分玩法轻度的休闲、 模仿、 策略手游的广告创意颇具页游遗风，用明星念白或偏低俗的广告语吸引消费者，App Growing统计的抢手文案包含“老婆玩了一整宿”、“退服给你磕头”等 。这批手游仍有利润空间，但正逐步被主流模式放弃 。 

　　从游戏行业被炒热的“元宇宙”概念，当前关于游戏行业还只不过个概念 。9月，中青宝公布“元宇宙”游戏《酿酒 大师》， 以致其股价在4个月内涨了5倍，3次收到关注函被要求 注明涨幅异动是不是存在蹭元宇宙热潮炒股价的动机，当前已被深圳证监局责令整改 。 

　　 只管国内尚未有一款真正的“元宇宙游戏”问世，但一批头部公司均已注册商标并推动有关 名目，如字节跳动领投的游戏《重启世界》、中手游开发已有两年的《仙剑奇侠传：世界》等 。发烧友们仍可等待在 将来进入 事实与 空幻边界更加含糊的游戏世界 。 

　　“寒冬”前夕？ 

　　在那之前，还有些更 事实的事需求关注 。 

　　版号 ——这个新游“命门”的发放 工夫停留在了2021年7月 。2019年过审的版号有1570个，2020年这个数字是1408个，而上一年全年，惟独768个版号过审，缩水近半 。 

　　其中国产游戏过审版号共690个，进口游戏78个，拿到版号最多的公司是中青宝，有27个，腾讯、网易分别拿到9和11个版号，且明显 偏袒进口游戏，腾讯仅有《重返帝国》《高能英雄》两款国产新游版号，网易较受关注的新游则有《漫威对决》《暗黑 毁坏神：不朽》《宝可梦大冒险》等 。 

　　头部厂商通常“库存” 丰盛，版号暂停在短期内不会打乱产品的上线节奏，除前文提到的抢手游戏，如腾讯的《金铲铲之战》、网易的《王牌竞速》、 圆满世界的《梦幻新诛仙》等均在年内如期与发烧友会面 。 

　　而中小型企业则更多地倚仗短周期、多产出的模式，需求新作续命， 因而会更早陷入版号激发的 窘境 。 

　　据《证券日报》统计，7月版号停发后，下半年已有约1.4万家游戏 有关公司注销 。包含字节跳动、百度等游戏业务 绝对较弱的互联网大厂也纷纷传出裁员风波，贪玩游戏更加典型，其手游《贪玩蓝月》累计流水超10亿元，却在2021年最终两个月被曝延续裁员、 取缔年终奖等 。 

　　正如买量成本的不停添加迫使企业将 眼光投向内容，有从业者认为，版号的缩紧也是在倒逼游戏企业研发精品 。 

　　上一轮长 工夫的版号停发，要追溯到2018年 。彼时版号曾停发9个月，同年市场增速仅5.32％，为近8年来最低值，连大厂的重点游戏也受到波及，腾讯《刺激战场》《全军出击》迟迟 无奈商业化 。 

　　截止当前，新一轮版号的暂停已 延续5个月，当前也没有任何可能 复原的信号 。更严峻的影响，可能会在今年才逐步 显示 。 

　　和版号停发 几乎同时 产生的，还有“史上最严防沉迷新规” 。《关于进一步严格治理 切实 预防未成年人沉迷网络游戏的 告诉》将中小学生每周玩游戏的 工夫从每周近十小时压缩到三个小时，各游戏企业也纷纷响应， 示意会 踊跃负担更多社会责任 。 

　　 只管未成年人对游戏营收的 奉献实际有限，如腾讯曾在2020年年底首次公布18岁和16岁以下未成年人的流水占比分别仅有6％和3.2％，但在外界 广泛对游戏产业 信念减少的大背景下，政策调整必定反馈到了市场整体营收上 。具体到各公司也是如此，腾讯2020年Q3游戏业务同比增幅为45％，今年下滑明显，增幅仅有8％，网易因为有新游上线状况稍好，但相较于上一年也有下滑，2020年Q3增幅21％，2021年15％ 。 

　　“防沉迷”对电竞产业的影响更加直接，大批活跃于赛场的职业选手年龄都在18岁以下，这 部分选手不得不被俱乐部临时“ 驱散”，上游的青训体系也会受到影响 。而近年 炽热的电竞教育无疑也被浇了一盆冷水 。2021年杭州亚运会公布8个电竞 名目、EDG夺冠等事件让无数电竞粉丝 欢喜鼓舞，但电竞产业显然还需求 工夫来 踊跃消化更 来源的隐忧 。 

　　版号和防沉迷双重监管收紧下，不少企业意识到游戏出海比 平常更加主要， 有关政策也鼓舞精品游戏能开辟海外市场，《原神》《明日方舟》等还入围了2021-2022年度国家文化出口重点 名目 。营收方面，2021年Q3中国自研游戏在海外市场的收入达到49.66亿美元，创历史季度新高 。 

　　最近Twitter公布了一份2021年 探讨最多的游戏名单，共有三款国产游戏上榜，《原神》排名第一，另两款是《偶像梦幻祭》和《荒野行动》，也可视为国产游戏 加强在海外 经营力度的体现 。 

　　寻觅新 机会 

　　消费者规模趋于 巩固、长线爆款数量寥寥、出海动作频频添加……这些趋向一起指向的 论断是：国内以移动游戏为主体、以“Free to Play”模式为主导的游戏市场已成存量市场，在“内卷”严峻的状况下，越发难有游戏从中脱颖而出 。 

　　移动游戏成为存量市场已经不是新奇话题了 。拐点浮现在2016年，延续增进了四年的市场规模增幅首次下滑，下滑趋向向来 延续至今 。这几年间，游戏厂商们不停通过各种 模式， 抢夺现有消费者的 留神力，社交媒体成为兵家必争之地，买量成本也在 延续推高 。 

　　相较于 接续在手游市场“抢地盘”，不少游戏公司开始将 眼光投向 潜藏的“蓝海” 。 

　　买断制游戏在过去一年 开释出不少 踊跃信号，据“国游销售量年榜”统计，2021年买断制新游收入同比添加了335.9％，创近10年来最大增幅 。 

　　其中，网易旗下24 Entertainment工作室出品的《永劫无间》用5个月 工夫实现了700万套销售量，销售额达到14亿元，小成本独立游戏《鬼谷八荒》和《戴森球 方案》也分别拿到2.5亿元和1.6亿元销售额 。此前国产买断制游戏收入较高的有《古剑奇谭三》《太吾绘卷》等，收入均缺乏7000万元 。 

《永劫无间》

　　端游、手游常采纳免费制，主机游戏常采纳买断制，假如按游戏平台划分，2021年中国主机游戏实际销售收入同比增进22.34％，也是各平台中唯一 维持高速增进的 。 

　　 无奈 否定的是，主机、单机游戏的市场份额占比依旧很低，这背后有着盗版及政策影响下漫长的历史缘由 。进展至今，中国游戏市场已 体现出和海外明显不同的游戏 构造 。 

　　2021年年底，中国游戏产业年会设置了首届“中国游戏主机论坛”，论坛上分享的《 寰球主机游戏市场 考查报告》显示， 寰球主机游戏市场规模有望 打破457.6亿美元，中国大陆仅占比0.9％，消费者规模达到4.09亿人，中国大陆仅占比2％，明显，国内的主机游戏市场富有成为增量市场的 后劲 。 

　　出品一款3A游戏，既 波及到工业化的 名目治理，也需求技术和资金上的高额投入，因为一次付费带来的营收 威力偏弱，消费者长 工夫习惯招致的购买 志愿较低，这种开发模式过去不受国内开发商青睐 。不过正如游工委秘书长唐贾军在上述论坛所言，“主管部门向来在强调多提供游戏精品……随着主机游戏消费者付费意识 加强， 常识产权 掩护力度 晋升等，中国主机游戏市场有望实现质的改变 。” 

　　2021年，以3A游戏为 指标的《失落之魂》《黑神话：悟空》《 边界 方案》都拿到了以腾讯为代表的上司公司注资，浮现《烟火》《风来之国》这样在游戏 格调或游戏玩法上搏得海内外 统一好评的独立游戏，已经 匆匆成为一种常态，属于中国游戏的精品时代兴许方才掀开帷幕的一角 。 

　　过往的商业路径探究也并非没有价格，越来越多的海外开发商正在借鉴国内的 经营 教训，《正当 防守》《战地》手游均已立项，育碧旗下拳头产品《刺客信条》近两作都从传统的买断制单机转换为了长线服务型游戏 。 

左：《刺客信条：奥德赛》 右：《刺客信条：英灵殿》

　　某位在2021年离世的开发者曾写过一段话：“我有一个 妄想，有一天，西游记能出ACT......我有一个 妄想，有一天，上海滩能出沙盒游戏，而不是玩《GTA》 感想美国梦，亦或是玩《热血无赖》体验国外公司强行塞给我们的“中国文化” 。我有一个 妄想，有一天，不少3A大作不需汉化，因为是我们自己的游戏 。” 

　　这串 妄想里，有些已经 部分实现：汉化已成往事，《 暗影火炬城》做出了横版“上海滩”；有些则还在实现的路上，等待全部发烧友一起见证 。 

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