9月中旬《阴阳师》即将迎来周年庆, 尽管热度有所减弱, 但一年前这款自研手游横空出世, 给国内众多玩家带来的惊才绝艳, 足以使其在国产游戏行业划下浓墨重彩的一笔。 但其后劲疲软却也成看空的重要一句。 

与之相反, 如今神坛之上的《王者荣耀》一开始就带着诟病和嘲讽前行, 不过这丝毫不阻碍它成为国内最赚钱的游戏之一。 全民手游固然有夸张之意, 但也足见其人气。 

如果说《阴阳师》一贯秉持着网易精致独特的产品特色, 那么腾讯则最擅长将产品商业化做到极致, 这是产品的不同, 也是企业优势的迥异。 

时隔一年, 按照一般手游的生命周期来算, 腾讯和网易的斗争也差不多该转移到下一个战场, 哪一方先找到延续战果的更迭产品, 可能就意味着打破现有市场局面、抢得先机。 

相比这场老大老二之间的至尊夺位战, 觊觎剩下市场份额的巨头们则有些暗淡, 但这并不妨碍对仅次于腾讯、网易之下的市场地位的争抢, 或许此种竞争的残酷才是行业剧变的真实写照。 

游戏行业新景观：铁打的前两名, 流水的第三位

国内游戏产业的蛮荒时代, 初有渐成气候、平定江山的局势显现于新世纪伊始, 此时也正是单机游戏没落、网络游戏顺势而生的时期。 其中尤为重要的是, 从中涌现的几方力量基本上奠定了市场现有格局的基础, 而且它们之间的此消彼长、斗转星移, 确实可以对应一句老话：三十年河东, 三十年河西。 

2002年继网易推出《大话西游》与《精灵》之后, 新浪与Ncsoft成立合资公司经营《天堂》, 搜狐也宣布运营网络游戏《骑士Online》, 国内三大门户网站全面布局网络游戏, 此乃势力之一。 在此之前, 称得上是“开山立派”之鼻祖的盛大, 仅凭代理《传奇》就成为其它对手长期难以逾距的行业巨头, 可谓是自成一系。 

除此之外, 以九城、巨人征途为代表的新晋势力, 趁着陈天桥“不务正业”的间隙迅速蹿红, 同样在游戏市场寻得一丝立足之地。 再加上前几年一直水土不服、后而异军突起的腾讯游戏, 这四种基因不甚相同的企业共同把眼光放在了这块暴利行业, 也由此造就了近十年的诸强争霸。 

在这段时间内, 不难发现, 市场格局的诸多变化节点都由盛大而起。 03年开始陈天桥将行动目标转向盒子战略, 对游戏的忽视导致其错失了一个《魔兽世界》, 九城拔地而起、一跃成为行业前三甲。 与此同时, 陈天桥无意的提点和盛大“贡献”出的研发团队, 又再次成就了《征途》和背后的巨人网络。 

而07年当陈天桥猛然转身, 虽然重新夺回被网易抢去一年的巨头位置, 但盛大的周围已然是对手林立、如狼似虎。 

纵观这段商业竞争史, 宏观上是代理为主、运营为王的不成熟时期, 造成了一款游戏成就一个巨头的特殊现象, 这也决定了当时所建立的行业格局缺乏稳定性, 尤其是盛大和网易相互抗争之外, 行业老三的位置来回变换, 九城和巨人网络都曾有过比肩巨头的经历, 但终究没能守住这片天地。 直到腾讯游戏开始展现称霸趋势、盛大渐趋平庸沦落, 这种情形依然在延续。 

2007年开始, 腾讯逐渐以DNF、CF和LOL三款游戏扫平障碍、初定天下, 于2008年超越网易, 并在2009年第二季度超越盛大, 短短时间内实现三级连跳, 成为国内网络游戏的第一, 而且现在还维持着绝对优势。 老大胜出之后, 老二很快也趋于稳定, 2010年第二季度盛大屈居第二的位置被网易所夺, 此后再难翻身。 

可惜盛大的颓势远没有到头, 2012年第四季度财报相继公布后, 畅游的公关们向各大媒体的邮箱发送了一封稿件, 稿件的内容是“畅游超越盛大, 仅次于腾讯和网易, 位居中国游戏产业第三”。 

当然, 搜狐并没有帮助畅游守住这个位置, 游戏行业出现了一批超越以及慢慢接近畅游收入的公司, 比如完美世界和三七互娱, 连同巨人网络、昆仑万维等企业, 共同在腾讯和网易的夹缝中, 一面寻求生机, 一面争抢第三, 至今苦无终果。 

正所谓是铁打的老大老二, 流水的老三。 

完美世界、三七互娱和巨人网络之中能诞生游戏第三极吗？

今年7月30日, 消失许久的陈天桥重回公众视野, 两鬓斑白、颇有沧桑历尽之感, 再次令人想起盛大和那段传奇的岁月。 而一个月过后, 华通控股和邵恒、王佶拟收购盛大游戏剩余9.08%股权, 意味着本次收购完成后, 一代游戏巨头企业正式落下帷幕, 空留惋惜和遗憾。 

过往, 使盛大错失转机的是陈天桥, 把盛大踢下神坛的是腾讯, 而现在挤压盛大生存空间的, 恰恰是其不曾放在眼里的“无名之辈”, 比如完美世界、三七互娱和巨人网络。 这三者业绩相继大涨的同时, 共同争夺着同一个位置, 而盛大游戏似乎已经丧失竞争资格。 

只是, 这行业老三的竞赛, 似乎并不简单。 

根据艺恩发布的游戏公司净利和净利增速排行TOP10榜单, 除了腾讯和网易外, 完美世界、三七互娱和巨人网络, 是2016年在营收和净利润均位列前三的游戏公司, 这种竞争状况也延续在刚刚发布的2017年上半年财报上。 其中, 完美世界游戏业务实现收入30.7亿元, 三七互娱网络游戏业务收入27.77亿元, 而巨人网络游戏相关业务共收入约13.99亿元。 

不过从长远来看, 这三者孰优孰劣的结论并不是像数据一样一目了然, 反而呈现了诸多变量, 尤其是完美世界和三七互娱。 

从三家游戏公司的营收可以看出, 三七互娱营收一直较为稳定, 且遥遥领先于完美世界和巨人网络。 但从2016年Q2开始, 完美世界和巨人网络营收骤然实现爆发式增长, 前者更是连续三个月营收超过三七互娱, 此次2017年上半年也同样显示这种增长趋势。 

但是不能就此盖棺而论, 在游戏这个浮动颇大的行业领域内, 主营业务越成熟, 其营收、毛利率和净利润增长才会越加稳定, 这点可以从大局已定的腾讯和网易看出。 而那些因为爆款出现大涨或大跌的公司, 反而是最有可能是被取代的, 毕竟即使是游戏巨头也难以保证爆款的持续输出。 

而且从三七互娱的上半年财报可以看到, 手游业务收入占比超过总营收50%, 且在国内移动游戏发行市场占比5.1%, 位列第三。 在手游渐趋占据游戏市场主导地位的趋势下, 三七互娱由页游到手游的业务调整, 恰好是适应这种变动的有效举措, 相反完美世界影游联动的战略远没有达到预期效果。 

总而言之, 行业第三的位子都坐不稳, 又遑论成为支撑稳固局面的一极呢？

在游戏行业三足鼎立可能不会发生, 老三最终只是摆设

盛大风起云涌的那些年, 行业剧变是迟迟形不成稳定局势的主要原因, 而如今腾讯和网易已经构成相对其他竞争对手的绝对优势, 可老三头衔依旧未能归入某个企业的怀中。 

其中势均力敌的力量对比或许是一大缘由, 但更多的可能是因为这个仅次于腾讯和网易之下的第三位置, 并没有实际的商业价值, 更为确切地说, 游戏行业不需要老三来塑造更为稳定的格局, 而这个位置也不再是小巨头游戏公司的核心考量。 

互联网经济中, 三足鼎立是最为稳定的市场格局, 以遵循7:2:1比例分割为最佳, 这意味着在获取最大范围商业效益的前提下, 三方能够相安无事地保持某种平衡。 即使是在游戏这种经常押注产品的行业, 也理应同样适用, 但现实中我们看到, 游戏市场的分割是以第一梯队和第二梯队来进行, 前者由两大巨头把持, 后者争斗不止, 缺乏第三极的情形之下反而已经获得了一定程度的稳固。 

此时, 也就意味着再多出一个第三极实属多余, 而且不容忽视的一点是, 即使是行业老三得到稳固, 也难以获得和网易、腾讯保持平衡的资格。 因为就目前各个游戏小巨头的现状来看, 占据第三排名的企业没有构成行业一极的足够实力, 毕竟完美世界和三七互娱的市场份额仅仅停留在2%左右, 后者手游发行占比5.1%还是当前最好的市场表现, 这种差距之下是难以产生三足鼎立局势的。 

退一万步讲, 即使未来某个游戏企业会在一众实力相当的对手中脱颖而出, 但在两强相争的形势下, 最大的可能也只是沦为炮灰。 

正是对当前格局有了深刻的认知, 完美世界、三七互娱等传统游戏公司都在避开巨头锋芒, 渐趋把目标转向了影游联动和海外市场, 除了啃老本之外, 这两者很大程度上决定了以后的生存境遇。 所以, 与其在国内争夺一个名不副实的老三地位, 更为迫切的是如何将影游联动的概念实现有效落地, 以此推动企业本身摆脱游戏公司的传统, 率先迈入泛的综合性企业阵营, 其中商机可想而知。 

从代理到自研, 我国游戏产业经历了近20年的风风雨雨, 才得以形成当前两强相对的稳固格局, 这有其偶然性也有其必然性, 不过在这种竞争形势下, 冒出第三极而分庭抗礼基本上已是无望, 更为现实的是生存问题近在眼前。