TrendForce集邦 征询今日公布了最新的《AI服务器产业 综合报告》，该报告指出，2024年大型云服务供给商及品牌客户等关于高阶AI服务器的高度需要依然连续，外加CoWoS原厂台积电及HBM原厂如海力士、三星及美光科技逐渐扩产下，今年第2季度后短缺情况大幅缓解，使得英伟达主力 方案H100的交货前置 工夫从先前40-50周 降落至 不迭16周， 因而TrendForce集邦 征询预估AI服务器第2季度出货量将季增近20%，全年出货量上修至167万台，年增率达41.5% 。

TrendForce集邦 征询 示意，今年大型云服务供给商 估算 延续聚焦于 洽购AI服务器，进而 排斥普通型服务器成长力道，相较于AI服务器的高成长率，普通型服务器出货量年增率仅有1.9% 。而AI服务器占整体服务器出货的比重预估将达12.2%，较2023年 晋升约3.4个百分点 。若估算产值，AI服务器的营收成长 奉献程度较普通型服务器显而易见，预估2024年AI服务器产值将达1,870亿美元，成长率达69%，产值占整体服务器高达65% 。

各厂商 扩充自研ASIC， 增进ASIC服务器占整体比重 晋升至26%

从AI服务器搭配AI芯片类型来看，来自北美的云服务供给商如AWS、Meta等 延续 扩充自研ASIC(专用集成电路)进展，中国本土云服务供给商如：阿里巴巴、百度、华为等也 踊跃 扩充自主ASIC 方案，促ASIC服务器占整体AI服务器的比重在2024年将 晋升至26%，而主流搭载GPU的AI服务器占比则约71% 。

AI服务器搭载GPU，英伟达市占率最高

就AI服务器搭载的AI芯片供给商 分布来看，英伟达依然占领市场龙头，市占率 逼近9成，AMD市占率则仅约8% 。但若加计全部AI服务器用AI芯片包括GPU、ASIC、FPGA(可编程逻辑阵列)，英伟达今年市占率则约64% 。

AI服务器市场需要 延续强劲，有望带动2025年HBM整体供给量翻倍成长

据TrendForce集邦 征询的 考查， 瞻望2025年市场关于高阶AI服务器需要仍强，尤其以英伟达新一代Blackwell(包括GB200、B100/B200等)将取代Hopper平台成为市场主流，此亦将带动CoWoS及HBM等需要 。以英伟达的B100而言，其芯片尺寸将较H100翻倍，会 消费更多的CoWoS用量，预估2025年重要供给商台积电的CoWoS生产量规模至年底总产能可达550K-600K，成长率 逼近8成 。

另以HBM用量来看，2024年主流H100搭载80GB HBM3，到2025年英伟达Blackwell Ultra或AMD MI350等主力芯片，将搭载达288GB的HBM3e，单位用量成长逾3倍，随AI服务器市场需要 延续强劲下，有望带动2025年HBM整体供给量翻倍成长 。

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